01. Spectres
02. The Watchmaker's Dream
03. Black Orchid
04. Where Clock Hands Freeze
05. Sleepwalking
06. Savior In The Clockwork
07. Invoke The Machine
08. What's Left Of Me
09. Dweller In A Dream
10. The Great Mystery
11. The Cross and You (bonus)
12. Death Is Just A Feeling (bonus' Alternative version)

Avantasia — симфо-метал/пауэр-метал проект вокалиста группы Edguy Тобиаса Заммета.
По словам Заммета “The Mystery Of Time” это классическая фэнтезийная рок/метал-опера, концепция которой, однако, создавалась под впечатлением от событий в современном мире и обществе. В работе над диском были заняты: Ронни Аткинс (Pretty Maids), Михаэль Киске (Unisonic, Helloween), Бифф Байфорд (Saxon), Брюс Кулик (Kiss), Рассел Гилбрук (Uriah Heep), Арьен Люкассен (Ayreon), Эрик Мартин (Mr. Big), Джо Линн Тёрнер (Deep Purple, Rainbow, Yngwie Malmsteen) и Боб Кэтли (Magnum).